Stakeholder

Il tab stakeholder serve per collegare diverse entità (contatti, task, etc) quando non è presente il campo adatto.

Facendo l’esempio di un’opportunità sul CRM dove per emettere l’offerta è stata creata un ATI con altri soggetti, è possibile collegare i contatti delle aziende partecipanti all’ATI all’interno del tab Stakeholder dell’opportunità. Questo permetterà di avere un collegamento diretto con tutti i soggetti, eventualmente andando a inserire anche un’etichetta che descriva il rapporto (es. ATI).
Le informazioni saranno poi disponibili in tutte le entità: nel caso di esempio sia nei singoli contatti dei partecipanti dell’ATI sia nell’opportunità che li raccoglie.